我今天想跟大家分享一些数据，以及我对磷复肥发展的一些自己的看法。我的报告分为四个部分，第一，我想介绍一下2013年磷复肥行业运行特点。第二，探讨一下行业发展趋势。第三，探讨一下复混肥行业存在的问题。第四，对缓控释肥行业发展提几点简单的建议。
 
2013年，磷复肥行业受产能过剩的影响，市场竞争日趋激烈，多数磷肥企业在产量增长，销售收入增加的情况下，由原燃料劳动力等成本不断攀升，利润呈现下降趋势。总体来说行业运行特点有几个方面，一个是效益下滑，主要是体现在两个方面，磷肥利润率只有2.5%，复混肥大概在4.9%左右。在总收入生长的情况下，我们产量出现下降，去年总产量下降2.6%，其中磷酸一氨下降10%。去年我们行业运行情况应该说是一个不好的年头，总体来说下行压力比较大，基础肥料经济效益大幅下降，根据我们统计局数据显示，2013年磷复肥行业规模以上企业主营业务收入4757.6亿元，同比增长10%，增幅回落了10.4个百分点，实现利润210.6亿元，同比增长4.2%，增幅回落了4.3个百分点，其中磷肥行业利润仅有22.1亿元，同比下降30.9%，连续两年大幅减少，销售利润2.5%，比上年同期下降了.4个百分点，复混肥由于原料供应充足，采购模式发生了变化，资金风险大幅下降，同时大企业加快了布点的步伐，激战了小企业的市场份额，复混肥企业利润大部分好于基础肥料行业的，整个复混肥行业销售利润率维持在4.9%，与2012年持平，同时企业亏损面进一步扩大，2013年全行业亏损企业139家，同比增长9.4%。

二是市场需求不旺，产量同比下降，根据我们协会统计数据，2013年磷复肥总产量大概是1649万吨，根据我们自己数据对比，同比下降2.6%，因为2008年当时因为经济危机产量出现下降，这也是这几年以来又出现的一次下降，我们也认为这种下降的趋势可能在未来几年会持续呈现出来。去年我们通过计算，国内市场磷复肥供应量大概是1413万吨，相比2012年下降50万吨，但是这个量仍然高出农业需求量200万吨。同时由于国际国内市场需求，都不是很旺盛，导致整个行业开工率，包括产量出现下降，价格出现下跌。行业全年产能利用里只有70%，相比2012年下降7个百分点，由于国内需求有限，部分企业需要通过出口来实现淡旺季生产，化解高价进口原材料带来的经营风险，我们全年一共出口各种磷复肥270.6万吨，同比下降4.9%，说明国际市场的需求也不是很旺盛，2013年由于印度磷铵结转库存远高于正常年份，且政府补贴减少，卢比贬值摩洛哥、沙特等新增产能逐步释放，导致我国磷铵出口量大幅下降，磷铵二氨全年平均出口单价下降了18.4%，虽然2014年出口政策相对宽松，但是相比摩洛哥、突尼斯、美国等传统出口型国家，我国的磷肥行业价格并没有什么优势。经过我们协会核实，到去年年底，我们国家磷复肥生产能力达到2350万吨，产能去年大概增长6.8%，其中磷酸二氨实物产能1950万吨，磷酸一氨实物产能1750万吨，相比上年增长明显，产能过剩的情况进一步加剧。2013年，全国高浓度磷复肥产量1458万吨，在磷肥总产量中的比重已经达88.4%比上年同期上升两个百分点，其中磷酸二氨产量增长迅速，在总产量中的比重上升了3.5个百分点，磷酸一氨由于原料价格舰艇而下游需求萎缩，产量降幅明显。行业整体开工率下降，但是去年我们还通过调研发现，还没有企业想做出退出的举动，所以我们认为未来两年整个磷酸一氨行业都非常困难。另外复混肥企业已经由高峰时4400多家下降到3300多家。2012年国内磷复肥表观消费量443万吨，2013年是1413万吨，2012年国内已有200万吨产量转化为潜在库存，2013年又新增了200万吨，这两部分库存占全年消费量的1/3以上。所以我们认为，可能2014年行业会非常困难。

去年，在贵州、四川、湖北一些地区，因为有一些新增的磷矿资源被发现，一些政府和企业对这个行业持续看好，有一些项目还在建设。2013年在建磷铵产能大概80多万吨，规划和新建的磷铵产能超过200万吨，所以产能快速扩张，我们认为会对产业未来造成比较大的影响。市场竞争更加白热化，这样也会严重影响行业发展。

另外是磷钾资源对外依存度仍然较高，磷资源对外依存度持久50%，钾肥还主要依靠进口，主要原料受制于人，而产品价格却不能与国际同步，所以我们肥料行业还是很困难的。去年我们对磷石膏的安全环保堆存和综合利用成为困扰行业的难题，我们加强了防渗层的处理，以及渗滤液的管理水平良莠不齐，部分磷石膏库环保隐患大，加上目前在用的库存中已有相当数量接近服务年限继续新建，如何规范磷石膏行业的建设，已经成为行业的难题。另外磷石膏综合利用还存在一些不可忽视的问题，由于存在很多问题，综合利用发展的工作也需要平衡，一部分地区和企业用户积极性不高。二是磷石膏应用主要还是以同质化、低质化利用为主，由于石膏建材存在一定的经济运输半径和销售范围，所以磷石膏受到的制约更为突出。还有是磷石膏综合利用产品税收少，所以我们在项目征地，工程规划方面受到一些约束，最后是因为企业现在经济效益都不是太好，在研发上投入也比较少，现在大用量高附加值综合利用的基础难题，包括经济性都没有突破。这些都对磷石膏进一步利用产生了影响，所以我们的工作进展还是非常慢的，还达不到国家要求。

我们认为行业发展确实受到了很多制约，我们也认为行业发展今后会非常困难，但是我们也觉得在这里面我们还有一些有利的因素，比如说化肥我们还是刚需的产品，不管经济形势如何波动，刚需产品它的基本用量还是有保证的。另外我们化肥里面有一些品种的产业集中度还是非常高的，比如磷酸二氨，比如磷复肥，也对我们行业发展有有利的影响。不利的影响我们认为有几个方面，一个是我们有内忧，国内需求不足，国家的一些政策宣传包括农民的认知，我们认为今后的趋势来讲，我们化肥行业是呈现逐渐减少的态势。另外我们出口市场，受摩洛哥、沙特、美国的新增产能，我们跟他们竞争还是处于劣势的。对于行业自身来说，我们还存在产能过剩的问题，现在一时半会还无法解决，另外在我们这个行业，有绝对竞争优势的企业现在还没有显现出来，还有一些非行业因素影响，比如出口包括特殊时期的价格管控，这些非市场因素也影响了我们行业健康发展。未来有一些优势企业会在激烈竞争中胜出，比如技术先进、创新能力强、人才多的企业，比如管理水平高，质量和服务水平高，另外是成本比较低的企业，在未来发展中会有优势。从政策激励来讲，过剩落后产能逐渐被淘汰，这些企业的能耗包括物耗水平还是比较高的，今后在淘汰落后上会从这几个方面着手，从未来趋势来讲，我们认为化肥的施用量必然成减少的态势，因为耕地是逐渐减少的，从未来趋势来讲，施用量肯定要减少。另外随着农业集约化发展，我们认为未来采购不会增多，一些经济作物会发展非常快，整个施肥季节会拉长，现在市场体现的是旺季不旺，淡季不淡，也成为行业发展的现状。另外电子商务、农村金融的发展，施肥机械大量使用，另外关联的上下游企业发展，都会对我们行业造成非常大的影响。

下面我想谈一下复混肥行业现状及存在的问题，我刚才也谈到了现在我们复混肥企3400多家，产量也就是5000万吨左右，复混肥产业区域分布不平衡，目前主要集中在黄淮地区的省份。根据协会统计，08—13年，复混肥产量持续在增长，其中复合肥产量保持持续平稳，我们根据钾肥产量推算了全国复混肥产量，实际上我们现在基础的复混肥产量集中度是提高的，行业的效益是呈现逐年下滑的态势。

行业存在主要几个问题，一个是产能过剩严重，企业规模大小不一，大的几百万吨，小的几万度，另外复混肥产业集中度不高。根据我们数据统计，我们去年产量最大的是金正大三百多万吨，在行业里占到5%左右，另外技术装备偏低，产品质量不是很稳定，同质化竞争非常激烈。包括受到上游原料价格波动影响，这两年确实情况越来越明显，因为大部分复混肥企业，也就是加工级企业，还是受到上游原料的影响非常大。另外复混肥产品销售费用占比也是很大的，这些都制约了行业的发展。

我们认为复混肥行业未来发展大概受几个方面的影响，一个是政策的影响，现在从运行趋势来看，我们享受的优惠政策要逐步取消，包括电费、增值税等等的优惠将逐步取消。另外对资源税的改革也已经提到议事日程上，还有土地政策也发生了一些变化，比如集约化这些。还有我们持续这么大量施用化肥，包括环境污染，对我们化肥行业也提出新的要求，要我们减少施肥量，从农业需求来说，也发生了一些变化，一是农村劳动力变化，要求减少施肥次数，水资源日趋紧张，设施农业建设发展非常快，就要求肥料全手工。另外土壤要求肥料专用化，复合化及具有改良土壤，保水等多种功能，上游产业的影响，一个是上游产业向原料产地集中的趋势越来越明显，像氮肥、磷肥，向磷矿企业集中的趋势越来越明显。这些影响相互作用，会对我们复混肥未来发展产生一定影响。

我们认为未来复混肥行业将向规模化方向发展，主要是体现在向优势企业集中的情况。同时分工更加细化，体现的品种比较多，另外也要求复混肥企业延伸产业链，向上下游发展的趋势。

下面我想对缓控释肥的发展提自己几点粗浅的看法，对于企业来说，我认为要做的主要是两点，一个是技术创新完善，一个是缓控释肥着力点要放在提高氮的利用率上，另外要解决好氮在低温环境以及生长期长的作物全周期需肥问题。另外是减少对土壤潜在污染方面，还有研究控制养分释放速率上也需要做一些工作，另外还要把缓控释肥与培肥地力及补充中微量元素结合起来。对于服务型企业也有几点企业，一个是做好施肥指导，因为缓控释肥跟其他肥料还是有区别的，做好施肥指导，可能更好地发挥缓控释肥的作用。另外与施肥机械结合好，也希望有更多人参与进来，把缓控释肥的施肥，保证它的均匀性上大家做一些工作。另外是与农民金融改革结合起来，可以做一些农产品加工和农产品收购工作。另外我们对缓控释肥行业，也有几点建议，一个是要加强政策研究，这两年中央一号文件都提出对缓控释肥发展的激励政策，怎么来落实，也希望大家多想一些办法，把中央文件很多对我们行业的积极政策落到实处，另外因为缓控释肥在出口方面还有一些限制政策，我们大家一起想办法，放开出口，在促进行业发展上做一些工作。另外是标准和规范制定，我们缓控释肥行业有很多品种，有一些品种还没有标准，另外生产技术规范和施肥技术规范，也要加快来制定，对规范我们这个行业的发展是十分有帮助的。

出自《第七届国际缓控释肥产业发展高层论坛》