农药行业：敢问路在何方
(汪建沃 湖南省农药工业协会秘书长)
今年前5月，全国累计生产折百原药149.6万吨,同比增长2.9%。其中，杀菌剂增长最多，产量为8.4万吨，同比增长了21.1%；杀虫剂产量26.6万吨，同比增长6.2%；除草剂产量69.3万吨，同比下降2.5%。
据全国药情监测结果表明，6月份，全国农药企业库存量环比增长69.3%。其中，杀虫剂库存量环比增长118.3%，除草剂环比库存量增长105.8%。不少原药、制剂品种出现了量价齐跌的现象。
从以上两组数据不难看出：农药行业增长速度日渐放缓，产品库存明显增加，农药行业发展面临调整期。
农药行业发展面临三大瓶颈 一叶落而知天下秋，无论从中央政府的大政方针，还是地方政府的实践探索来看，中国专利保护的力度必然越来越严，对农药营销进行全面监管的地区也必然会越来越广，打击侵权和假冒伪劣产品力度在不断加大。我国农药行业缺乏拥有核心技术和自主知识产权的品种，技术创新能力不强，这是农药行业发展面临的第一大瓶颈。
6月13日，环保部公示了第一批符合环保核查要求的草甘膦(双甘膦)生产企业名单，自此历时一年多的草甘膦环保核查终于尘埃落定。在10家申请核查备案企业中仅4家通过了首批环保核查，通过率仅为40%。修订后的新《环保法》规定对持续性的环保违法行为按日连续进行罚款，不设上限，新法实施以后，农药企业的违法成本将进一步提升。新环保法很大程度上加大了违法排污的惩罚力度，环保压力在未来几年内将成为国内各区域的常态。环保问题一票否决的弦拉得越来越紧，环保问题是农药行业发展面临的第二大瓶颈。
农业部发布第2032公告决定，自2015年12月31日起，将全面禁止福美胂、福美甲胂、氯磺隆所有产品和甲磺隆、胺苯磺隆单剂在国内销售和使用；自2016年12月31日起，禁止毒死蜱和三唑磷在蔬菜上使用；自2017年7月1日起，禁止在国内销售使用甲磺隆和胺苯磺隆的原药及复配制剂。虽然高毒农药在我国占整个农药市场的比例已经下降到了5%以下，但国家对高毒农药和有使用风险的农药的禁限用力度在逐年加大。农产品质量安全是农药行业发展面临的第三大瓶颈。
农药行业健康发展的举措 面对国内外农药市场已融为一体的新形势，我国农药行业要怎样在国际市场上巩固和提升自己的地位？又该怎样打破瓶颈、走出重围？
第一是要强化创新意识，实现中国制造向中国创造的转型升级。中国农药工业在近十年的发展中，经历了从仿制到仿创结合、再到创制的艰难过程。专家指出，企业应立足当下，放眼未来。中国应推进新农药创制产业群发展，从而实现农药强国之梦。只有创新，企业才有后劲，只有不断创新，才能推动农药行业可持续发展。目前，中国农药创新赶上了空前发展机遇，企业和科研单位应抓住机遇，在政府的支持下加强合作，达到发展壮大之目的。低水平的仿制已经跟不上世界农药发展的新形势，只有通过创新驱动，农药行业才能做大做强。
第二是要仿创结合，增强盈利能力。在当前环境下，农药行业已不是单纯的价格竞争，而是集技术、产品、制造、管理、服务等为一体的系统竞争，产品开发能力是重要决定因素。在相当长一段时间内，我国农药行业以仿制为主的格局不会变，因此，企业要重视利用专利过期品种，加大剂型和应用研发投资力度。据统计，全球100家主要仿制农药企业中，有30多家在中国。今后5年，随着拜耳、巴斯夫、杜邦、先正达和道农科等大公司的一批占有相当市场份额的农药化合物专利过期，非专利农药的市场份额将进一步扩大，国内企业只要避免盲目拿来，通过技术创新，摸索合适的工艺路线，通过仿中学、仿中创，就能赢得更多发展机会。
第三是要加大环保力度，变压力为动力，用行动改变现实，向社会传递农药行业正能量。以草甘膦环保核查为例，该项举措有望促进整个草甘膦行业环保水平的提高，龙头企业的示范将引导规模企业加大环保投入通过核查；部分规模小、环保不过关的企业将面临整合淘汰。草甘膦环保核查指明了一条出路：只有对社会高度负责任的企业，才有生存的空间。一些跨国公司纷纷表示，通过环保核查的企业实力强，产品质量更可靠，社会责任感更强，今后会加强与这些企业合作。
第四是要加强中外企业合作，共同开发市场。中国农药行业依旧面临产能过剩、低收益、环保压力大、创新不足的难题，行业迫切需要淘汰落后产能，产业结构向集约化发展。据统计，我国农药上市企业资产及销售收入总和，仅与排世界第七、八位的住友、马克西姆相当。而国内现有的1800多家农药企业，大多小、散、乱，且创新能力低。要提高竞争力，应该减少企业数量，进行多元化合作。未来国内农药企业整合是必然的趋势，而与国外公司进行合作和走出去发展也会是国内越来越多企业的选择。江苏龙灯与巴斯夫、马克西姆、曹达、艾克威、通达尔等国外企业开展“一站式”服务，实现了双赢。专家建议，环保与安全标准的逐步提高，是农药行业发展的瓶颈，也是推动产业结构调整的第一利器，更是行业得以健康发展的最大推力，国内农药生产企业应该通过走出去、请进来的多种方式，加强与国际农药巨头和跨国公司的合作、借势发展。
第五是要实施品牌战略，改变“三缺乏”现状。我国农药行业的发展趋势与全球趋势基本吻合，但速度过慢，还处于利用低成本劳动力、低成本原料、赚取低额利润的状况。特别是近几年来低成本劳动力、低成本原料优势已日行渐远，加之环保、安全压力日益增加，中国农药行业的发展压力正在不断加大。专家指出，在农药国际贸易中，我国产品大多不是以中国的品牌出现，而是“贴牌”销售。同样是1吨草甘膦，国内企业以原药形式出口仅能获得3万元左右的销售收入和几千元左右的毛利，而国际大公司则通过销售各种浓度的制剂、稀释助剂和施药器材，获得几倍甚至十几倍的利润。显然，这种依靠低成本和数量扩张的发展模式已不能适应经贸全球化的需求，我国农药企业应尽快转变缺乏核心技术、缺乏自主知识产权、缺乏世界品牌的“三缺乏”现状。对此，各级政府、各级行业协会、农药生产企业等要多方联动，合力打破瓶颈、突出重围，加强对农药核心技术和关键技术的研究，增加产品附加值，转变在国际制造链中处于低端环节的现状，树品牌、创名牌，提高国际市场认知度。识时务者为俊杰，中国农药必须突围，从根本上转变国际农药代加工者形象。
第五是要大力发展高效、低毒、低残留、安全、环保型农药制剂，特别是要加快生物农药发展步伐。实施高毒、高风险农药的替代工作是必然也是必要的。生态友好型农业的发展离不开绿色防控，绿色防控离不开高效、低毒、低残留、环境友好型农药。因此，低毒农药将成市场主流是大势所趋。目前来看，农药行业的改革思路主要是对低毒农药的扶持和对高毒农药的市场限制。我国限制高毒农药、推广低毒农药的进程正在不断加快。2014年，国家政策将向高效、低毒、环保的新型农药倾斜。农业部今年将大力推进低毒、低残留农药示范补贴工作，生物杀虫剂中的多杀霉素、除虫菊素、苦参碱、鱼藤酮、乙蒜素、诱虫烯今后有望走出叫好不叫座的怪圈，绿色生态农药市场前景看好。最近2年，世界农药行业内的新一轮企业并购证明生物农药作为防治有害生物的安全而有效的选择变得越来越重要，未来10年生物农药市场将维持高速增长。
