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2010年农药行业发展回顾 2011年农药市场竞争将白热化
时间:2011-01-18 来源:中国市场调研在线作者:市场调研员点击: 52 次

        农药行业即将艰难迈过第三个小年。产能过剩、气候异常、国家取消出口退税以及原材料成本上升等因素都直接导致多数企业业绩严重下滑。可是，行业的低迷反而加速了产业并购整合之势，大企业强者恒强，今年有三家企业已成功上市。
　　优胜劣汰、强者生存本就符合市场经济规律。总结农药行业从生产、销售、使用到管理各个环节，有五大关键词可以将2010年发生在农药行业的大事件串联起来。它们分别是：小年、高毒、专营、整合、连锁、统防统治。

　　1、连续小年：受众多因素影响
　　2010年上半年，18家农药上市公司中有三分之二的企业净利润与去年同期相比下降。目前已有红太阳、华星化工、沙隆达A、诺普信、利尔化学5家企业发布预计年度业绩下滑公告。
　　农药市场整体低迷，总结影响因素主要有：一是上半年冰冻、西南五省持续干旱、南方十省大面积洪灾等极端恶劣天气频发，不利于企业正常销售;二是基础化工原材料价格大幅上涨。而且国家取消出口退税，让行业雪上加霜。三是受金融危机滞后影响，渠道库存消化缓慢。
　　另外，草甘膦产能的严重过剩、国际市场需求的下降、出口无序竞争的加剧，使得以其为主导产品的企业日子异常难过。虽然从10月初开始，草甘膦价格涨至23000元/吨左右，涨幅达15%以上，但因甘氨酸、黄磷、氯气等生产原材料涨幅更大，企业生产成本反而增加。
　　点评：在经历这连续两年小年后，生产商、经销商和零售商积累了大量库存，市场需求下降;但企业生产量却不减，据《2010中国农药行业发展报告》显示，2009年全年产量226.2万吨，创历史新高;而今年1-8月累计产量178万吨，同比增长达到19.7%。产能严重过剩、竞争加剧、市场价格下滑是行业必须要面临的问题。
　　对于明年市场走势，基于农产品普遍涨价的预期以及极端气候在明年同时发生的概率较小，不少业内人士认为，2011年市场需求良好。但仍不可忽视气候变化导致病虫害发生趋势难以预测、农药库存多等等不利因素。

　　2、高毒农药：禁与不禁都要管
　　年初，海南发生毒豇豆事件，其后广西南宁、云南昆明、湖北宜昌和山东青岛陆续曝出其他蔬菜农残超标或含禁用高毒农药。一时间，高毒农药成为千夫所指。
　　作为公众一日三餐必需品的蔬菜，在生产中却无法确保其食用安全，问题出在哪里?产业链不同环节人士该做何反思?为此，3月25日，南方农村报在广州召开“蔬菜安全与农药产业规范”研讨会。
　　“农药生产厂家、流通企业往往是‘毒菜’事件的‘策划者’！”会上，农药经销商自曝“家丑”——农民以为高毒必然高效，无良商家偷卖禁限农药，山寨厂随意加减隐性成分。可见，农药生产、销售、使用和监管都存在诸多问题。
　　点评：今年，为保证农产品生产安全，加强农药监管，农业部、工信部等多个部门多次联合发文，严厉打击违法制售禁限用高毒农药行为，杜绝“以罚代刑”，并在适当的时候将全面禁用现有22种高毒农药。11月，农业部召开全国高毒农药定点经营管理试点现场会，力争用2-3年，在全国蔬菜优势区域重点县率先建立规范化的高毒农药定点经营管理网络。
　　然而，要从根本上解决滥用高毒农药、假劣农药盛行的问题，必须把生产、经营、使用看作一个整体系统，需要推动农业产业化生产，推广使用环保、高效、低毒农药等方面多处发力。这也就要求农药企业顺应市场需求与政策走向，早着手调整产品结构。

　　3、农药专营：担心政策有变数
　　2010年，广东阳山、茂名、韶关、肇庆、阳江等多地经销商向南方农村报反映，工商部门或以之前发放的个体工商户营业执照违背《农药管理条例》规定，不给年审，需重新挂靠供销社或者农业“三站”；或责令不允许经营农药产品；或要求交纳罚款。

　　4、连锁经营：渠道变革加速
　　农药企业纷纷进行渠道创新，已不是新鲜话题。其中业内普遍看好的农药连锁经营话题在2010年备受关注，有关扶持农资连锁经营相关政策，2009-2010年连续两年写进中央一号文件。
　　据不完全统计，近年来我国农资连锁企业数量已增加至4000多家，挂牌的连锁门店超过3万家。农药连锁走上了快速发展轨道，但不同企业，连锁经营的模式不尽相同，比如：台湾兴农股份有限公司在广东尝试直营，连锁店销售产品几乎全由自家企业生产；“八千斤”农资超市在广州增城市朱村镇试水农资大卖场；千村植保创下连锁品牌，以加盟形式在全国快速扩张；喜洋洋农资连锁有限公司以建立特许加盟连锁店实行直营管理为核心战略；台州农资专注单一作物的农资连锁……
　　点评：2000年前后农资连锁经营经过一轮高潮，有的早已成为先驱，目前正在经历第二次高潮。农资销售终将走向连锁经营，这在业内没有争议，争论在于何种模式将雄起。
　　虽然至今还没有一家全国性的、称得上成熟模式的农资连锁企业，但确实出现一批有特色、较成功的区域性农资连锁企业，连锁经营成功的关键因素在于，可控是关键，服务是核心，人才是根本，资金是保证。目前，国家有关农资连锁经营的具体政策还未出台，但上海等地已开始以资金扶持方式鼓励连锁经营。农资连锁的前景有一句俗语可概括，“前途光明，道路曲折”。

　　5、行业整合：企业频出大动作
　　2010年9月19日，《农药产业政策》经过近一年的意见征求阶段后终于正式出台，政策提出：大力推进企业兼并重组，提高产业集中度，五年内农药企业减少三成。这无疑从政策上给力于近两年农药企业的并购热潮。
　　诺普信、利尔化学等上市公司步伐迈得比较大，以寻找具有互补性优势的企业，丰富产品并扩大业务，提升业绩；一些未上市的大公司也今年表现出强大实力，比如惠州中迅化工一年兼并6家企业。除此之外，农药企业上市可谓是跑步前进。今年4、5、12月，长青股份、辉丰股份、蓝丰生化分别获准上市，广西田园正在启动IPO(首次公开发行股票)，而有上市打算的企业更是数不胜数。
　　点评：农药行业的高速增长期已经过去，行业步入微利期。行业整合、企业并购加速，基于以下两个因素：一是政策支持引导，包括节能减排要求，提高农药产品登记门槛等；二是产能过剩、行业低迷、行业竞争加剧，不少企业有主动寻求并购的意愿。

　　2010 年的中国农药市场，利好与利空因素并存，热闹程度丝毫不亚于2008、2009 年。农产品质量安全问题与农药的联系从来没有像2010 年这样紧密，气候异常使得产品销售无规律可循，产能过剩的草甘膦依旧是烫手的山芋，“翻身”是个传说。
　　与此同时，国家政策和行业自身发展的需要越来越把整合重组推向前台，据笔者不完全统计，2010 年中国农药行业的重组事件近20 例，3 家公司成功上市。另外，有众多有实力的企业奋起直追谋划上市，估计2011 年拟上市企业应该不会少于三家。
　　2011 年农药市场到底是什么走向，谁也无法准确预测，但从行业的发展来看，主导明年农药行业的因素集中在四个方面，即价格上涨、土地集约化、统防统治和整合重组。
　　原药价格上涨，制剂价格上涨正在酝酿
        2010 年下半年以来，随着原材料价格的上涨，原药价格上涨迅猛，尤其以有机磷类原药涨价更为凶猛。据业内人士分析，这主要是因为大部分企业受国家节能减排政策的制约，无法开工生产，很多原药厂家没有现货，对制剂企业承诺春节后开工再供货，估计到时原药价格会有所回落。这种情况下，对于制剂企业而言冬储就显得很不利，一些制剂企业已酝酿涨价。
　　所以，目前很多制剂厂家都不敢报价，比如广东一制剂企业的价格现在还没确定，就是因原药价格变化太大。据了解，现在敌敌畏原药折百2 万元/吨，杀虫单原药折百2.6 万元/吨，三唑磷原药折百3.2万元/吨。
　　据知情人士透露，同样受原药价格上涨影响，诺普信近期酝酿将价格整体提高5%以上，但据最新消息，公司已将上涨幅度最终确定为3%以上。
　　市场竞争激烈，促使制剂企业寻求自我突破
        2010 年，行业的渠道整合是全年关键词之一，国际农药巨头利用自有独特专利产品，强势掌控农资经销商、零售店。国内农药企业，产品同质化严重，在渠道上没有优势，必须采取措施，避免被整合或被市场淘汰。
　　在土地集约化的大势所趋下，大部分厂家采取减少流通环节，实现渠道扁平化的策略。诺普信在全国大范围实现产品直销，甩掉经销商环节，在不景气的大环境下，业绩保持持续增长，诺普信的做法引起业内众多企业的学习与效仿。
　　广西田园生化股份有限公司为了应对土地集约化，已经采取了积极的应对措施，2009 年成立了两个植保公司，进行专业化的植保服务探索。公司负责人表示，专业化植保一定要有专业化设备，否则无法与背着药筒打药的农民竞争。
　　中农立华生物科技股份有限公司陆续入股或控股地方经销商，快速扩张自己的营销网络，实现业绩快速增长。目前已在湖南、湖北成立分公司，知情人士透露，在其他省份该公司也在物色合适经销商成为旗下分公司。
　　专业化统防统治，农资渠道又一重磅炸弹
        自2008 年十七届三中全会以来，国内土地集约化进程正在提速，土地集约化不仅带来了土地使用效率和农民收入的提高，更大的是带来了农业经营和生产方式的改变，种植大户出现、合作社增多、专业化种植服务公司盛行。农药行业作为粮食丰产稳产的重要支撑，不可避免地要参与到土地集约化的变革中。
　　2010 年4 月，农业部开始实施专业化统防统治“百千万”工程，在全国重点建设100 个示范县，抓好1000 个示范区，扶持1 万个示范组织，这将是植保系统今后一项重要工作。目前，中央财政已下拨1.55亿元支持各地开展应急防治和统防统治工作。
　　专业化统防统治模式的推广，对现行农资渠道无疑又是一枚重磅炸弹。随着众多农户加入专业化防治合作社，药剂实现统一采购，对于批发商、零售店的生死存亡是一个重要考验。制剂企业也面临艰难选择，是继续依靠渠道发力，还是在这场重大变革时期成为某方面的领头羊，选择虽然艰难，但箭在弦上，不得不发。

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