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[价格指数]每周化肥市场快报(2019.7.8-2019.7.12) [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-07-17
【综合】中国化肥批发价格综合指数持稳运行



    近期(7月8日-7月12日),中国化肥批发价格综合指数持稳运行。7月15日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2213.99点,环比下跌2.75点,跌幅为0.12%;同比上涨46.31点,涨幅为2.14%;比基期下跌164.88点,跌幅为6.93%。




    7月15日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2480.26点,环比下跌10.52点,跌幅为0.42%;同比上涨38.19点,涨幅为1.56%;比基期上涨33.55点,涨幅为2.51%。

    供给情况:氮肥方面,尿素企业整体开工率平稳,煤头企业开工率小幅下降,气头企业开工率略有上升。磷肥方面,二铵企业整体开工率与前一周持平,约为60%。钾肥方面,盐湖基准产品60%粉晶到站价2350元/吨,返利20元/吨;港口钾库存在250万吨以上,处于高位;边贸钾进货仍未恢复,市场供给紧俏。复合肥方面,受秋季市场影响,企业整体开工率小幅提升至53%。

    需求情况:氮肥方面,尿素市场整体需求向好;农业需求回升,主要为玉米备肥需求;工业需求回暖,复合肥企业开工率小幅提升,对尿素的采购需求增加。磷肥方面,国内秋季市场需求清淡,仅华北地区有部分农业需求;出口市场方面,中国企业报价338-340美元/吨 FOB,市场暂无新单成交。钾肥方面,复合肥企业开工率上涨,对钾肥采购需求增加。复合肥方面,秋肥市场预收展开,市场交投平稳,企业优惠政策以打款计息及部分爆款为主。

    国际市场:国际氮肥价格总体稍有上行,各地价格涨跌互现,印度MMTC招标确定171万吨,其中中国货源100万吨,但价格折合国内市场偏低。国际磷肥价格持续下滑,中国二铵出口价格略有上升,但印度、巴基斯坦库存高位,市场仍呈现僵持状态。国际钾肥价格保持稳定,中国钾肥大合同暂无消息。

    氮肥市场方面,尿素企业整体开工率维持高位,市场供给充足;需求方面,玉米备肥需求将在7月后半月转淡,对尿素价格形成一定下行压力;印标利好中国尿素出口;综上,预计短期内尿素价格将总体持稳运行,或有小幅下跌。磷肥市场方面,国内二铵市场需求疲软;出口市场方面,中国二铵出口价格338-340美元/吨 FOB,暂无新单成交;综上,预计短期内二铵价格将维持弱稳态势。钾肥市场方面,氯化钾供给充足,市场需求有限;钾肥大合同暂无消息传来,大概率出现延后;综上,预计短期内氯化钾价格将弱势运行。复合肥市场方面,随着秋肥市场展开,前期停车企业将逐步复产,复合肥企业开工率有望提升,市场供给或将有所增加;需求总体尚可;原料方面,尿素、一铵、钾肥价格均弱势运行,对复合肥成本的支撑力度减弱;综上,预计短期内复合肥价格总体平稳,不排除小幅下滑可能。



【氮肥】出口价格支撑不足 尿素市场略微下行



    上周(7月8日-7月12日)尿素国内需求仍有支撑,但印标对价格的支撑低于预期,国内尿素价格仍呈现下行态势。7月15日中国尿素批发价格指数(CNPI)为1985.36点,环比下跌4.81点,跌幅为0.24%;同比上涨10.87点,涨幅为0.55%;比基期上涨122.11点,涨幅为6.55%。




    7月15日中国尿素零售价格指数(CNRI)为2101.66点,环比下跌3.56点,跌幅为0.17%;同比上涨26.82点,涨幅为1.29%;比基期上涨196.70点,涨幅为10.33%。




    7月15日中国尿素出口价格指数(CNEI)为1873.80点,环比下跌4.51点,跌幅为0.24%;同比下跌66.62点,跌幅为3.43%;比基期上涨14.80点,涨幅为0.80%。

    供给情况:上周,国内部分尿素企业停产检修,开工率略有下跌,国内尿素整体开工率下跌至71%左右,其中煤头企业开工率下跌至70%左右,气头企业开工率上涨至71%左右。原料方面,无烟煤上周价格松动,部分主流矿区价格下调,小矿价格保持下跌态势;天然气市场价格上周略有回落。

    需求情况:农业方面,国内北方玉米用肥和南方水稻用肥持续进行,对需求仍有支撑。工业方面,复合肥厂秋季肥准备全面展开,开工率持续回升,需求增多。国际方面,上周印度MMTC公司招标最终采购171万吨,预估中国货源中标在100万吨左右,但是成交价格与国内相比仍低于西北以外的大部分地区,对价格的支撑低于市场预期情况。

    国际市场:上周印度MMTC招标采购171万吨,印标采购后,国际市场供需均较为平稳,国际价格涨跌互现。其中,黑海小颗粒尿素离岸价周环比低端价格持稳,高端价格上涨5美元/吨,为260-270美元/吨;波罗的海小颗粒尿素离岸价周环比低端价格下跌1美元/吨,高端价格持稳,为259-265美元/吨;中东小颗粒尿素离岸价周环持稳,为275-285美元/吨;中国小颗粒尿素离岸价周环比低端价格上涨5美元/吨,高端价格上涨4美元/吨,为282-283美元/吨。


表:国际小颗粒尿素离岸价表(单位:美元/吨)

产品区域涨跌幅度现货价格
2019-7-112019-7-4
小颗粒尿素(FOB散装)黑海0-↑5260-270260-265
波罗的海↓1-0259-265260-265
克罗地亚/罗马尼亚0268-277268-277
中东0275-285275-285
中国↑5-4282-283277-279
巴西(CFR)↓2-5273-275275-280
根据相关材料整理


    国内情况:上周,国内各地区尿素价格周环比下跌为主。其中北京、天津、江苏、安徽、福建、河南、湖北、重庆、贵州、云南、新疆11省区市价格下1.1-100元/吨,江西和广东两省价格分别上涨20元/吨和30元/吨,其余地区价格持稳。


表:国内尿素批发价格变动表(单位:元/吨)

区域涨跌幅价格区域涨跌幅价格
北京-30.01900.0重庆-50.02050.0
天津-25.02025.0贵州-100.02050.0
江苏-8.42005.3云南-16.02164.0
安徽-5.01975.0新疆-16.21831.3
福建-8.72128.0江西+20.01970.0
河南-3.31919.4广东+30.02100.0
湖北-1.12061.3
数据来源:中国农资流通协会


    目前,国内农业北方玉米和南方水稻用肥对市场尚有支撑,但预计未来将开始收尾;工业方面,复合肥企业开始秋季备肥,收款情况良好,开工率有望保持上升态势,需求整体增多。出口方面,中国货源中标后将组织国内和港口货源,但由于出口价格较国内偏低,经销商主要仍关注国内市场。供给方面,尿素开工率虽然下滑,但仍处高位。综上预计,近期尿素价格或将保持弱稳运行态势,需关注秋季肥市场情况。



【磷肥】二铵市场利好不足 价格弱势走低



    上周(7月8日-7月12日),国内二铵市场交投疲软,经销商采购积极性不高,且出口承压,企业出货压力较大,市场总体利好不足,价格弱势走低。7月15日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为2876.54点,环比下跌2.55点,跌幅为0.09%;同比上涨60.93点,涨幅为2.16%;比基期下跌345.23点,跌幅为10.72%。




    7月15日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3004.81点,环比下跌4.37点,跌幅为0.15%;同比上涨66.43点,涨幅为2.26%;比基期下跌216.96点,跌幅为6.73%。

    供应情况:国内市场行情弱势整理,企业出货较为灵活,多执行一单一议的销售政策。出口市场方面,二铵港口库存约为47万吨左右,长江港口二铵上周暂未有船出港,南方港口库存下降,企业发运前期订单;市场观望情绪较浓,集港量减少。原材料方面,港口硫磺交投持续清淡,市场买卖双方呈僵持态势,商谈多随行就市为主;磷矿石企业发货为主,成交平稳,湖北地区28%品位磷矿石船板价格在420元/吨,30%品位磷矿石船板价格在460元/吨,进口磷矿港口价格在590-600元/吨;液氨市场需求偏弱,市场观望情绪较浓。上周企业开工率约为58%,周环比持稳。

    需求情况:国内市场方面,需求总体疲软,仅华北市场有部分秋季备肥需求。出口市场方面,总体需求疲软,泰国市场有部分进口需求,市场观望情绪较浓,主流企业主动执行减产计划,受此影响,中国二铵出口离岸价低端上涨至338美元/吨。

    国际市场:国际市场价格总体维稳。需求方面,南非采购7万吨二铵,Foskor仍在持续跟进二铵进口需求;UAC/Chawla购买了3.4万吨的澳大利亚二铵;尼泊尔公布了2万吨的二铵招标;菲律宾公布8000吨的二铵招标;泰国采购1.4万吨的中国二铵;印度二铵港口库存接近74万吨,库存总体较高。价格方面,上周美国坦帕港FOB为338-342美元/吨,周环比低端下滑12美元/吨,高端下滑11美元/吨;突尼斯、摩洛哥、波罗的海/黑海FOB分别为360-365美元/吨、330-360美元/吨、340-345美元/吨,周环比均持稳;中国离岸价338-340美元/吨,周环比低端上涨3美元/吨,高端持稳;印度、巴基斯坦到岸价分别为346美元、350-355美元/吨,周环比均持稳。


表:国际主要地区磷酸二铵价格变动情况

 区域 涨跌幅度
(美元/吨)
价格(美元/吨)
2019-7-112019-7-4
DAP(FOB散装)
 
美国海湾/坦帕港↓12-↓11338-342350-353
突尼斯0360-365360-365
摩洛哥0330-360330-360
俄罗斯波罗的海/黑海0340-345340-345
中国↑3-0338-340335-340
DAP(CFR散装)印度(二铵合同价)0346346
巴基斯坦↓2-↓2348-353350-355
根据相关资料整理


    国内市场:据协会监测的23个省份数据显示,中国磷酸二铵批发价格周环比总体持稳。其中,北京、新疆2省区市价格呈上涨态势,涨幅分别为20元/吨、3.3元/吨;天津、河南、湖北、陕西4省区市价格呈下跌态势,跌幅分别为25元/吨、25元/吨、3.9元/吨、12.5元/吨,其余省份价格持稳。中国磷酸二铵零售价格周环比持稳,其中,安徽、湖北2省价格呈现上涨态势,涨幅分别为145.5元/吨、34.2元/吨;四川、陕西2省区市价格呈现下跌态势,跌幅分别为16.7元/吨、65元/吨,其余省份价格保持稳定。


表:国产磷酸二铵(64%)批发价格变动表(单位:元/吨)

省份2019-7-112019-7-4涨跌幅环比
北京2,820.02,800.0200.7%
天津2,900.02,925.0-25-0.9%
河南2,721.52,746.5-25-0.9%
湖北2,798.62,802.5-3.9-0.1%
陕西2,862.52,875.0-12.5-0.4%
新疆3,050.03,046.73.30.1%
数据来源:中国农资流通协会

表:国产磷酸二铵(64%)零售价格变动表(单位:元/吨)

省份2019-7-112019-7-4涨跌幅环比
安徽3,050.02,904.5145.55.0%
湖北3,081.33,047.134.21.1%
四川2,933.32,950.0-16.7-0.6%
陕西3,075.03,140.0-65-2.1%
数据来源:中国农资流通协会


    目前,国内二铵市场仍处于购销淡季,企业灵活走单;出口市场方面,前周的“6+2”会议后,企业向市场释放减产保价信号,行情逐步趋稳;国际买方市场库存高位,采购积极性不高,市场观望情绪较浓。目前中国企业出口商谈价维持在338美元/吨FOB,行情维稳盘整。总体看,二铵市场利好不足,预计短期市场偏弱运行为主,重点关注出口市场及国内秋季市场的启动情况。



【钾肥】市场供应量充足  氯化钾价格持稳盘整



    上周(2019年7月8日-2019年7月12日),市场供应量充足,贸易商变现心态较强,氯化钾价格持稳盘整。7月15日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2188.38点,环比上涨4.63点,涨幅为0.21%;同比上涨96.61点,涨幅为4.62%;比基期下跌1102.21点,跌幅为33.50%。

    供给情况:国产钾方面,青海盐湖装置正常运作,价格维稳;盐湖日产15000吨左右,基准产品60%晶粉到站价持2350元/吨,返利政策由50元/吨调整为20元/吨,国产钾实际成交价略涨;地区成交价企稳,维持2200-2250元/吨左右。进口钾方面,港口库存量持续高位,在257万吨左右;港口钾价格继续小幅下跌,62%俄白钾主流报价降至2250-2270元/吨左右。边贸钾方面,新单暂未恢复签订,但市场成交冷清,62%俄白钾报价维持2100元/吨左右。

    需求情况:农业需求进入淡季,对钾肥直接需求较少。复合肥秋季市场营销会议陆续召开,但预收不太理想,对钾肥新单采购较少;复合肥企业开工率较前周小幅提升,目前在53%左右。

    国际市场:上周国际氯化钾价格基本持稳。美国及欧洲方面,需求缓慢,价格稳定;东南亚方面,泰国、马来西亚等地需求暂缓。价格方面,加拿大、俄联邦、约旦、以色列、东南亚、巴西氯化钾离岸价保持稳定,分别为253-290美元/吨、234-301美元/吨、263-297美元/吨、263-303美元/吨、290-324美元/吨、335-340美元/吨。


表:国际氯化钾价格变动表

产品区域涨跌幅度
(美元/吨)
现货价格(美元/吨)
2019-7-122019-7-5
氯化钾
(FOB散装)
加拿大0-0253-290253-290
俄联邦0-0234-301234-301
约旦0-0263-297263-297
以色列0-0263-303263-303
CFR东南亚0-0290-324290-324
CFR巴西0-0335-340335-340
数据来源:根据相关材料整理


    国内市场:近期国内氯化钾市场价格涨跌互现。协会监测数据显示,国产氯化钾各省批发价格方面,浙江、江西、河南等3省价格相比前周上涨75元/吨、30元/吨、10元/吨,天津市价格相比前周下跌25元/吨,其他省份价格保持稳定;进口氯化钾各省批发价格方面,江西省相比前周上涨50元/吨,湖北、福建、天津等3省市价格相比前周下跌83.4元/吨、66.7元/吨、25元/吨,其他省份价格保持稳定。


表:国内氯化钾价格变动表

品种省份2019-7-11
(元/吨)
2019-7-4
(元/吨)
涨跌幅
(元/吨)
环比
国产氯化钾
批发价
浙江2,165.02,090.0753.6%
江西2,430.02,400.0301.3%
河南2,110.02,100.0100.5%
天津2,325.02,350.0-25-1.1%
进口氯化钾
批发价
江西2,750.02,700.0501.9%
天津2,525.02,550.0-25-1.0%
福建2,883.32,950.0-66.7-2.3%
湖北2,674.42,757.8-83.4-3.0%
数据来源:中国农资流通协会


    当前,市场钾肥供应量充足,港口库存维持高位,贸易商变现心态较强,港口钾价格继续下跌;国产钾调减返利价格,略提振国产钾价格。后市,国内市场方面,复合肥秋季预收将增加钾肥需求,但市场供应量较为充足,短期内氯化钾价格继续承压;国际市场方面,国际钾肥需求暂缓,价格维持稳定。综上预计,短期内国内氯化钾价格或维稳盘整,重点关注进口钾谈判情况。

  
 
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