帖子 用户 招聘
  • 1219阅读
  • 0回复

[价格指数]每周化肥市场快报(2019.6.24-2019.6.28) [复制链接]

上一主题 下一主题

只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-07-04
【综合】中国化肥批发价格综合指数小幅下行



    近期(6月24日-6月28日),中国化肥批发价格综合指数小幅下行。7月1日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2217.39点,环比下跌4.59点,跌幅为0.21%;同比上涨47.38点,涨幅为2.18%;比基期下跌161.45点,跌幅为6.79%。




    7月1日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2489.24点,环比下跌9.82点,跌幅为0.39%;同比上涨42.89点,涨幅为1.75%;比基期上涨42.53点,涨幅为2.51%。

    供给情况:氮肥方面,尿素企业整体开工率维持高位,市场供给总体宽松;煤头企业开工率略降,气头企业开工率小幅上涨。磷肥方面,二铵企业整体开工率下滑,云天化各厂区装置轮流检修。钾肥方面,盐湖基准产品60%粉晶到站价2350元/吨,返利50元/吨;港口库存维持高位,价格有所松动;边贸钾到货暂停,供给偏紧,价格坚挺。复合肥方面,复合肥企业整体开工率仍未回暖。

    需求情况:氮肥方面,市场需求总体清淡;农业需求一般,苏皖两省、陕西、河南等地有部分用肥需求;工业需求有限,复合肥企业开工率低位,无大单采购;印度招标发布,中国尿素或有出口机会。磷肥方面,二铵国内市场处于淡季,企业销售重心转向出口;出口市场呈僵持状态,中国二铵出口不畅。钾肥方面,复合肥企业开工率处于低位,对钾肥的采购需求较少。复合肥方面,近期企业主发玉米、水稻用肥,秋季市场尚未开始,秋肥政策未推出。

    国际市场:国际氮肥价格总体坚挺,但中国尿素出口价格略有下滑,印度于6月24日发布尿素招标,7月1日开标,预计采购量100-120万吨,国际市场供给紧张,中国尿素或将迎来出口机会。国际磷肥价格总体下行,印度、巴基斯坦库存高位,中国二铵出口价格下降,但购销双方仍在僵持。国际钾肥价格总体下滑,但泰国需求释放,颗粒钾价格上调5美元/吨。

    氮肥市场方面,尿素企业整体开工率处于高位,市场供给宽松;需求方面,国内农业、工业需求支撑有限;印度招标或将为中国尿素出口带来一定利好;综上,预计短期内尿素价格将总体持稳运行。

    磷肥市场方面,二铵供给总体充足;企业销售重心由国内市场转向出口市场,但国际二铵价格仍呈下行态势,中国二铵受印、巴市场库存高位影响,出口不畅;原料方面,磷矿石、硫磺价格平稳,液氨价格弱势盘整,对二铵成本的支撑力度减弱;综上,预计短期内二铵价格将维持弱势运行。
    
    钾肥市场方面,港口钾库存仍处于高位,需求面暂无利好支撑,市场呈现供过于求状态,预计短期内氯化钾价格将弱势企稳运行。

    复合肥市场方面,企业整体开工率仍处于低位;秋季肥市场尚未展开,市场需求清淡;原料方面,尿素价格总体企稳,一铵、钾肥价格弱势运行,对复合肥成本的支撑力度不足;综上,预计短期内复合肥价格将总体平稳运行,或有下滑可能。



【氮肥】尿素市场需求低迷 价格连续下跌




    上周(6月24日-6月28日)尿素市场需求仍然低迷,价格持续下跌。7月1日中国尿素批发价格指数(CNPI)为1987.08点,环比下跌4.07点,跌幅为0.20%;同比下跌1.08点,跌幅为0.05%;比基期上涨123.83点,涨幅为6.65%。




    7月1日中国尿素零售价格指数(CNRI)为2108.82点,环比下跌4.19点,跌幅为0.20%;同比上涨17.15点,涨幅为0.82%;比基期上涨203.86点,涨幅为10.70%。




    7月1日中国尿素出口价格指数(CNEI)为1878.91点,环比下跌8.08点,跌幅为0.43%;同比下跌56.37点,跌幅为2.91%;比基期上涨19.91点,涨幅为1.07%。

    供给情况:上周,国内部分尿素企业停产检修,开工率有所下跌,国内尿素整体开工率下跌至72%左右,其中煤头企业开工率下跌至72%左右,气头企业开工率上涨至72%左右,尿素供应整体宽松。原料方面,无烟煤上周走货情况一般,主流矿区煤炭价格持稳,小矿价格略有下跌;天然气市场价格上周略有下跌。

    需求情况:农业方面,国内农需情况不佳,夏季肥市场仍无明显跟进。工业方面,复合肥厂缺少新单,开工率保持低位,需求疲软。国际方面,上周印度MMTC发布新一轮招标,但国际市场货源不足,国内尿素企业或能取得出口机会。

    国际市场:上周印度MMTC公布新一轮不定量尿素招标,中东地区货源恐难以满足需求,中国货源有出口机会,国际尿素价格坚挺。其中,黑海小颗粒尿素离岸价周环比价格持稳,为260-263美元/吨;波罗的海小颗粒尿素离岸价周环比低端价格上涨1美元/吨,高端价格上涨4美元/吨,为265-270美元/吨;中东小颗粒尿素离岸价周环比低端和高端价格均上涨5美元/吨,为290-295美元/吨;中国小颗粒尿素离岸价周环比低端价格下跌3美元/吨,高端价格下跌2美元/吨,为283-286美元/吨。



表:国际小颗粒尿素离岸价表(单位:美元/吨)
产品区域涨跌幅度现货价格
2019-6-272019-6-20
小颗粒尿素(FOB散装)黑海0260-263260-263
波罗的海↑1-4265-270264-266
克罗地亚/罗马尼亚0277-281277-281
中东↑5-5290-295285-290
中国↓3-2283-286286-288
巴西(CFR)0280-285280-285


根据相关材料整理

    国内情况:上周,国内各地区尿素价格周环比涨跌互现。其中山西、黑龙江、上海、福建、河南、湖北、四川、云南、陕西9省市价格下跌5-90元/吨,天津、江苏、江西、新疆4省区市价格上涨3.2-25元/吨,其余地区价格持稳。



表:国内尿素批发价格变动表(单位:元/吨)
区域涨跌幅价格区域涨跌幅价格
山西-6.61836.7云南-8.02187.0
黑龙江-50.01900.0陕西-7.51862.5
上海-90.01960.0天津+25.02050.0
福建-7.52152.5江苏+3.22002.1
河南-5.01914.4江西+10.01960.0
湖北-37.52070.6新疆+8.81841.3
四川-10.02064.0


数据来源:中国农资流通协会

    目前,国内农业夏季肥需求收尾,需求进一步减少,秋季肥尚未跟进;工业方面,复合肥企业开工保持低位,经销商观望为主,需求整体减少。出口方面,国际尿素货源偏紧,印度新一轮招标可能需要接受中国货源才能满足需求,国内出口机会加大。供给方面,尿素开工率连续保持高位,供给充足。综上预计,近期尿素价格或将持续下跌,需关注国际市场情况。



【磷肥】内外需求低迷 二铵价格承压下行



    上周(6月24日-6月28日),二铵国内外市场需求低迷,价格承压下行。7月1日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为2884.61点,环比下跌8.11点,跌幅为0.28%;同比上涨90.41点,涨幅为3.24%;比基期下跌337.16点,跌幅为10.46%。




    7月1日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3007.01点,环比下跌14.75点,跌幅为0.49%;同比上涨66.88点,涨幅为2.27%;比基期下跌214.76点,跌幅为6.67%。

    供应情况:国内市场方面,预收订单基本发运完成,新单成交基本停滞,主流企业销售重心以出口为主,价格持续下滑。出口市场方面,企业集港为主,主发东南亚市场。原材料方面,港口硫磺市场交投氛围清淡,市场成交平平,在高库存下,工厂并不急于买货,对硫磺后期价格持看空心态;磷矿石成交重心下移,下游企业按需采购,湖北地区28%品位磷矿石船板价格在420元/吨,30%品位磷矿石船板价格在460元/吨,进口磷矿港口//交货价格在590-600元/吨;液氨市场弱势盘整,需求不佳对行情制约明显,下游需求暂无提振,多数地区价格已降至低位。二铵企业开工率下滑至54%,其中广东湛化二铵装置陆续恢复生产,湖北东圣暂停生产,云天化各个厂区装置轮流检修。

    需求情况:国内市场方面,因处于用肥淡季,需求持续保持低迷态势。出口市场方面,印度半岛买方市场当前出价在350美元/吨CFR,购销双方就价格僵持中,因出口价格不断走低,市场心态较为悲观,中国二铵出口离岸价格降至335美元/吨FOB。

    国际市场:国际市场需求低迷,价格稳中下行。需求方面,中国64%二铵离岸价降至335-340美元,受印度和巴基斯坦等地库存维持高位的影响,国际贸易商64%二铵印度意向价降至347-348美元CFR,意味着中国64%二铵中国离岸价或将降至332美元左右。价格方面,上周美国坦帕港、突尼斯、波罗的海/黑海FOB为350-353美元/吨、380-385美元/吨、350-355美元/吨,周环比均持稳;摩洛哥FOB为330-360美元/吨,周环比低端下滑20美元/吨,高端下滑20美元/吨;中国离岸价335-340美元/吨,周环比低端下滑4美元/吨,高端持稳;印度到岸价346美元/吨,高端下滑4美元/吨,低端下滑9美元/吨;巴基斯坦到岸价350-355美元/吨,低端下滑7美元/吨,高端下滑5美元/吨。



表:国际主要地区磷酸二铵价格变动情况
 
 
区域 涨跌幅度
(美元/吨)
价格(美元/吨)
2019-6-272019-6-20
DAP(FOB散装)
 
 
 
 
美国海湾/坦帕港0350-353350-353
突尼斯0380-385380-385
摩洛哥↓20-↓20330-360350-380
俄罗斯波罗的海/黑海0350-355350-355
中国↓4-0335-340339-340
DAP(CFR散装)
 
印度(二铵合同价)↓4-↓9346350-355
巴基斯坦↓7-↓5350-355357-360
根据相关资料整理

    国内市场:据协会监测的23个省份数据显示,中国磷酸二铵批发价格周环比总体持稳,局部下跌。其中,天津、山西、河南、湖北、陕西、甘肃、新疆7省区市价格均呈下跌态势,跌幅在3.3-100元/吨,跌幅最大的两个省份为山西、甘肃,其余省份价格持稳。中国磷酸二铵零售价格周环比持稳。其中,福建、四川2省价格上涨,涨幅分别为200元/吨、66.7元/吨,山西、安徽、河南、湖北、陕西、甘肃6省份价格下跌,跌幅在12.5-100元/吨,其余省份价格保持稳定。



表:国产磷酸二铵(64%)批发价格变动表(单位:元/吨)
省份2019-6-27
(元/吨)
2019-6-20
(元/吨)
涨跌幅
(元/吨)
环比
天津2,950.03,000.0-50-1.7%
山西2,975.03,075.0-100-3.3%
河南2,746.52,759.0-12.5-0.5%
湖北2,792.92,824.3-31.4-1.1%
陕西2,940.02,952.5-12.5-0.4%
甘肃2,925.03,025.0-100-3.3%
新疆3,046.73,050.0-3.3-0.1%
数据来源:中国农资流通协会

表:国产磷酸二铵(64%)零售价格变动表(单位:元/吨)
省份2019-6-27
(元/吨)
2019-6-20
(元/吨)
涨跌幅
(元/吨)
环比
山西3,150.03,175.0-25-0.8%
安徽2,904.53,000.0-95.5-3.2%
福建3,600.03,400.02005.9%
河南2,919.32,933.3-14-0.5%
湖北3,047.13,057.1-10-0.3%
四川2,950.02,883.366.72.3%
陕西3,140.03,152.5-12.5-0.4%
甘肃2,975.03,075.0-100-3.3%
数据来源:中国农资流通协会

    目前,国内市场需求低迷态势将持续,出口市场成交意向价不断探低,购销双方观望情绪加重,二铵主流出口价格持续走低。加之原材料市场行情低迷运行,总体看二铵市场利空因素较重,预计后期价格或将承压下行,重点关注出口市场情况。



【钾肥】市场库存消化压力较大  氯化钾价格小幅下跌



    上周(2019年6月24日-2019年6月28日),港口钾库存继续增加,市场消化压力较大,氯化钾价格小幅下跌。7月1日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2191.84点,环比下跌1.91点,跌幅为0.09%;同比上涨106.43点,涨幅为5.10%;比基期下跌1098.75点,跌幅为33.39%。

    供给情况:国产钾方面,青海盐湖装置正常运作,日产15000吨左右;盐湖价格暂稳,基准产品60%晶粉到站价维持2350元/吨,返利政策50元/吨,买(河蟹)断价格维持2250元/吨;青海小厂开工维持低位,成交冷清,地区成交价维持2200-2250元/吨左右。进口钾方面,港口库存量已增至255万吨左右,港口钾价格小幅下跌,62%俄白钾主流报价降至2300元/吨左右。边贸钾方面,暂停签单后,供应略显紧俏,但市场需求有限,62%俄白钾报价仍维持2100元/吨左右。

    需求情况:农业需求进入淡季,对钾肥直接需求较少。水稻用肥基本扫尾、秋肥市场需求尚未展开,且受原料价格波动较大等影响,多数复合肥企业虽进入备肥阶段,但开工率仍处于低位,对钾肥需求支撑有限。

    国际市场:上周国际氯化钾价格小幅下跌。泰国方面,钾肥价格小幅上涨。价格方面,加拿大、俄联邦氯化钾离岸价高端下跌5-6美元/吨,低端下跌1美元/吨,分别为253-291美元/吨、234-301美元/吨;以色列、巴西氯化钾离岸价高端下跌5美元/吨,分别为263-303美元/吨、335-340美元/吨;约旦、东南亚氯化钾离岸价保持稳定,分别为263-283美元/吨、290-310美元/吨。



表:国际氯化钾价格变动表
产品区域涨跌幅度
(美元/吨)
现货价格(美元/吨)
2019-6-272019-6-20
氯化钾
(FOB散装)
加拿大↓1-↓6253-291254-297
俄联邦↓1-↓5234-301235-306
约旦0-0263-283263-283
以色列0-↓5263-303263-308
CFR东南亚0-0290-310290-310
CFR巴西0-↓5335-340335-345


数据来源:根据相关材料整理

    国内市场:近期国内氯化钾市场价格涨跌互现。协会监测数据显示,国产氯化钾各省批发价格方面,上海、河南2省市价格相比前周上涨20元/吨、10元/吨,山西、湖北、天津、安徽4省价格相比前周分别下跌150元/吨、82.5元/吨、50元/吨、20元/吨,其他省份价格保持稳定;进口氯化钾各省批发价格方面,福建、湖北、云南、上海4省市相比前周分别上涨66.7元/吨、60元/吨、42元/吨、20元/吨,天津、山西2省市价格相比前周下跌75元/吨、50元/吨,其他省份价格保持稳定。

表:国内氯化钾价格变动表
品种省份2019-6-27
(元/吨)
2019-6-20
(元/吨)
涨跌幅
(元/吨)
环比
国产氯化钾
批发价
上海2,230.02,210.0200.9%
河南2,100.02,090.0100.5%
安徽2,180.02,200.0-20-0.9%
天津2,325.02,375.0-50-2.1%
湖北2,212.52,295.0-82.5-3.6%
山西2,250.02,400.0-150-6.3%
进口氯化钾
批发价
福建2,950.02,883.366.72.3%
湖北2,740.02,680.0602.2%
云南2,381.02,339.0421.8%
上海2,250.02,230.0200.9%
山西2,450.02,500.0-50-2.0%
天津2,500.02,575.0-75-2.9%

数据来源:中国农资流通协会
    当前,港口钾库存量维持高位,市场需求支撑不足,库存消化压力较大,港口钾价格持续下跌。后市,国内市场方面,农业处于用肥淡季,复合肥企业开工短期内仍维持低位,同时进口钾库存量仍维持高位,贸易商压力较大,短期内氯化钾价格承压;国际市场方面,国际钾肥需求暂稳,价格稳定。综上预计,短期内国内氯化钾价格或将继续小幅下跌,重点关注进口钾的谈判情况。
  
 
分享到
快速回复
限80 字节
发帖请遵守“191农资人”电子公告服务规则:https://www.191.cn/read.php?tid=72784
 
上一个 下一个