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[价格指数]每周化肥市场快报(2019.6.3-2019.6.6) [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-06-12
【综合】中国化肥批发价格综合指数持稳运行



    近期(6月3日-6月6日),中国化肥批发价格综合指数持稳运行。6月10日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2240.86点,环比下跌1.22点,跌幅为0.05%;同比上涨56.25点,涨幅为2.57%;比基期下跌137.98点,跌幅为5.80%。




    6月10日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2489.89点,环比下跌1.22点,跌幅为0.05%;同比上涨45.72点,涨幅为1.87%;比基期上涨43.18点,涨幅为2.51%。

    供给情况:氮肥方面,尿素企业开工率略有上升,总体基本平稳,气头企业开工率较前周增加4个百分点。磷肥方面,二铵企业开工率基本与前周持平。钾肥方面,盐湖基准产品60%粉晶到站价2350元/吨,返利50元/吨;港口钾库存持续增加,压力较大;边贸钾成交冷清,新货源暂时停止到货。复合肥方面,企业受市场需求影响,开工率出现下调。

    需求情况:氮肥方面,尿素市场需求总体清淡;农业需求处于空档期;工业需求较低迷,复合肥企业开工率下滑,对尿素的采购需求减少。磷肥方面,二铵市场交投平稳,华北、华东地区夏季玉米肥市场已进入中后期,企业发运尾单为主;出口市场交投不畅,市场看空情绪较为浓重。钾肥方面,市场需求仍处于低位,复合肥企业开工率下降,对钾肥的采购需求减少。复合肥方面,夏季玉米肥市场已进入后半程,企业出货逐渐放缓,经销商以铺货为主。

    国际市场:国际氮肥市场货源偏紧,尿素价格保持坚挺,中国尿素暂时难有出口机会。国际磷肥价格下滑,印度、巴基斯坦市场采购积极性较低,中国二铵出口价格跌至355美元/吨 FOB,企业面临较大出口压力。国际钾肥总体平稳,中国大合同谈判或将滞后。

    氮肥市场方面,尿素供给总体平稳;需求方面仍较清淡,农业需求暂无明显回暖,工业需求受复合肥企业开工率下滑影响有所减少,市场总体呈现供过于求态势;国际尿素价格总体坚挺,但中国尿素尚无出口机会;综上,预计短期内尿素价格将持稳运行。磷肥市场方面,二铵供给稳定;国内夏季市场进入中后期,尚有用肥需求;出口市场压力较大,购销双方处于僵持状态;预计短期内二铵价格或将呈弱势下行状态。钾肥市场方面,氯化钾供给充足,港口钾库存较高,市场需求较清淡,预计短期内钾肥价格将维持弱稳运行。复合肥市场方面,当前夏季市场进入后半程,需求转淡,基层用肥需求较往年有所减少;原料尿素价格持稳运行,一铵价格维持弱稳态势,钾肥价格平稳,复合肥成本变化较小;综上,预计短期内复合肥价格将维持平稳。



【氮肥】夏季需求略有跟进 市场价格短暂企稳



    上周(6月3日-6月6日)尿素夏季追肥需求略有跟进,市场价格短暂企稳。6月10日中国尿素批发价格指数(CNPI)为2011.12点,环比下跌0.82点,跌幅为0.04%;同比上涨7.19点,涨幅为0.36%;比基期上涨147.87点,涨幅为7.94%。




    6月10日中国尿素零售价格指数(CNRI)为2133.06点,环比上涨2.53点,涨幅为0.12%;同比上涨26.62点,涨幅为1.26%;比基期上涨228.10点,涨幅为11.97%。




    6月10日中国尿素出口价格指数(CNEI)为1887.80点,环比下跌0.72点,跌幅为0.04%;同比下跌5.20点,跌幅为0.27%;比基期上涨28.80点,涨幅为1.55%。

    供给情况:上周,国内部分尿素企业端午节放假前短暂停减,开工率整体略有下跌,预计节后将复工。原料方面,化工对煤炭需求暂稳,煤炭价格仍然坚挺,上下游企业继续观望市场走势;天然气市场价格上周略有下跌。

    需求情况:农业方面,夏季追肥需求有一定跟进,市场价格跌势放缓,部分企业试探性涨价。工业方面,经销商和复合肥厂仍然观望为主,采购积极性不高,市场需求疲软。国际方面,国际尿素货源供给偏紧。

    国际市场:上周国际尿素货源仍然偏紧,价格连续上涨。其中,黑海小颗粒尿素离岸价周环比低端价格上涨1美元/吨,高端价格上涨2美元/吨,为255-258美元/吨;波罗的海小颗粒尿素离岸价周环比低端价格上涨3美元/吨,高端价格上涨2美元/吨,为257-260美元/吨;中东小颗粒尿素离岸价周环比持稳,为280-285美元/吨;中国小颗粒尿素离岸价周环比低端和高端价格均下跌5美元/吨,为285-290美元/吨。


表:国际小颗粒尿素离岸价表(单位:美元/吨)

产品区域涨跌幅度现货价格
2019-6-62019-5-30
小颗粒尿素(FOB散装)黑海↑1-↑2255-258254-256
波罗的海↑3-↑2257-260254-258
克罗地亚/罗马尼亚0271-275271-275
中东0280-285280-285
中国↓5-↓5285-290290-295
巴西(CFR)0275-280275-280
根据相关材料整理


    国内情况:上周,国内各地区尿素价格周环比涨跌互现。其中辽宁、福建、江西、湖北、湖南、广西、四川、云南、甘肃9省区市尿素批发和零售价格分别下跌1-110元/吨,北京、天津、山西、安徽、河南、广东、陕西、新疆8省区市价格上涨3-75元/吨,其余地区价格持稳。


表:国内尿素批发价格变动表(单位:元/吨)

区域涨跌幅价格区域涨跌幅价格
辽宁-75.02075.0北京+30.01980.0
福建-2.52207.5天津+75.02050.0
江西-20.01960.0山西+16.71860.0
湖北-1.02126.3安徽+10.01985.0
湖南-110.02010.0河南+12.51973.3
广西-33.32216.7广东+20.02100.0
四川-5.02112.5陕西+20.01902.5
云南-24.52240.0新疆+3.51821.4
甘肃-5.01990.0
数据来源:中国农资流通协会


    目前,国内农业有所进展,但需求较为平淡,未来麦收开始,需求将有所缩减;工业方面,复合肥企业和经销商观望为主,需求整体疲软。出口方面,国际尿素货源偏紧,价格持续上涨,但预计美洲玉米种植面积下降,未来市场不被看好。供给方面,尿素开工率连续保持高位,供给充足。综上预计,近期尿素价格或将稳中有跌,需关注农业追肥进展情况。



【磷肥】内贸需求零星 出口价格持续下行



    上周(6月3日-6月7日),二铵市场维持清淡态势,内贸需求零星;出口市场压力较大,价格疲软下行。6月10日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为2913.76点,环比下跌2.05点,跌幅为0.07%;同比上涨96.75点,涨幅为3.43%;比基期下跌308.01点,跌幅为9.56%。




    6月10日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3030.88点,环比上涨0.09点,涨幅为0.00%;同比上涨76.60点,涨幅为2.59%;比基期下跌190.89点,跌幅为5.92%。

    供应情况:国内市场维持平稳交投态势,贸易商铺货为主。出口市场方面,企业集港速度加快,但国际需求总体疲软,市场采购积极性较差。原材料方面,港口硫磺交投氛围清淡,随行就市商谈为主;磷矿石市场持稳运行为主;液氨市场主产区整体挺价,个别地区价格零星调整。企业开工率总体稳定,约为65%,周环比持平。

    需求情况:国内市场方面,华北和华东夏季玉米肥市场已进入到中后期,估计再过半个月左右收尾。出口市场方面,国际市场看空情绪笼罩,印度和巴基斯坦当前库存高位,加上印度二铵补贴减少,买方采购意愿不强,市场成交氛围较为低迷,新单成交意向价格在355美元/吨FOB左右。

    国际市场:上周国际需求持续疲软,二铵价格弱势下行。需求方面,印度二铵补贴在减少28美元/吨之后,市场采购积极性较差。加上当前印度和巴基斯坦国内库存较高,市场进入下行通道后,采购观望情绪加重。价格方面,上周美国坦帕港FOB为350-355美元/吨,周环比低端下滑15美元/吨,高端下滑15美元/吨;突尼斯FOB为405-415美元/吨,周环比持稳;摩洛哥FOB为360-395美元/吨,周环比低端上涨15美元/吨,高端下滑10美元/吨;波罗的海/黑海FOB为364-400美元/吨,周环比均持稳;中国离岸价350-353美元/吨,周环比低端下滑5美元/吨,高端下滑5美元/吨;印度到岸价355-359美元/吨,低端下滑13美元/吨,高端下滑11美元/吨;巴基斯坦到岸价370-373美元/吨,低端下滑3美元/吨,高端下滑2美元/吨。


表:国际主要地区磷酸二铵价格变动情况

 
 
区域 涨跌幅度
(美元/吨)
价格(美元/吨)
2019-6-62019-5-30
DAP(FOB散装)
 
 
 
 
美国海湾/坦帕港↓15-↓15350-355365-370
突尼斯0405-415405-415
摩洛哥↑15-↓10375-385360-395
俄罗斯波罗的海/黑海0364-400364-400
中国↓5-↓5350-353355-358
DAP(CFR散装)
 
印度(二铵合同价)↓13-↓11355-359368-370
巴基斯坦↓3-↓2370-373373-375
根据相关资料整理


    国内市场:据协会监测的23个省份数据显示,中国磷酸二铵批发价格周环比总体持稳,局部价格下跌。其中,辽宁、江西、湖北、云南、甘肃5省区市价格呈现下跌态势,跌幅为22.5-90元/吨,甘肃省跌幅最大,其余省份价格持稳。中国磷酸二铵零售价格周环比持稳。其中,湖北、四川2省区市价格呈下跌态势,跌幅为14.3-16.6元/吨,其余省份价格保持稳定。


表:国产磷酸二铵(64%)批发价格变动表(单位:元/吨)

省份2019-6-6
(元/吨)
2019-5-30
(元/吨)
涨跌幅
(元/吨)
环比
辽宁2,875.02,950.0-75-2.5%
江西2,820.02,850.0-30-1.1%
湖北2,831.42,860.0-28.6-1.0%
云南2,782.52,805.0-22.5-0.8%
甘肃3,025.03,115.0-90-2.9%
数据来源:中国农资流通协会


表:国产磷酸二铵(64%)零售价格变动表(单位:元/吨)

省份2019-6-6
(元/吨)
2019-5-30
(元/吨)
涨跌幅
(元/吨)
环比
湖北3,071.43,085.7-14.3-0.5%
四川2,966.72,983.3-16.6-0.6%
数据来源:中国农资流通协会


    端午节过后,国内二铵夏季市场已进入中后期,玉米用肥也将在6月中下旬结束,企业发运尾单为主。出口市场方面,二铵价格下行为主,买方市场虽有采购操作,但成交心态较为低迷,中国二铵价格已经在355美元/吨FOB,后期仍存下探趋势,企业集港为主。综上,预计短期内二铵价格弱势维稳,局部价格或将有所松动,重点关注出口市场变动情况。



【钾肥】市场供应量充足  氯化钾价格小幅下跌



    上周(2019年6月3日-2019年6月7日),市场供应量充足,氯化钾价格小幅下跌。6月10日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2205.66点,环比下跌1.65点,跌幅为0.07%;同比上涨128.06点,涨幅为6.16%;比基期下跌1084.93点,跌幅为32.97%。

    供给情况:国产钾方面,青海盐湖装置正常运作,日产15000吨左右;盐湖基准产品60%晶粉到站价维持2350元/吨,返利政策维持50元/吨;青海小厂开工维持低位,地区成交价维持2200-2250元/吨左右。进口钾方面,港口库存持续维持高位,在238万吨左右;港口钾价格暂稳,62%俄白钾主流报价维持2350-2380元/吨左右。边贸钾方面,边贸钾暂停签单,市场出货意愿较低,62%俄白钾报价维持2050-2080元/吨左右。

    需求情况:春耕需求结束,对钾肥直接需求较少。复合肥市场夏季玉米用肥已经进入后期,企业发货速度放慢,复合肥企业开工较前周下滑,整体开工率61.04%左右,较前周下降0.98个百分点。

    国际市场:国际钾肥需求暂缓,上周国际氯化钾价格基本平稳。价格方面,加拿大氯化钾离岸价高端上涨2美元/吨,低端上涨1美元/吨,为255-301美元/吨;俄联邦、约旦氯化钾离岸价低端上涨1-4美元/吨,分别为237-311美元/吨、263-283美元/吨;以色列、东南亚、巴西氯化钾离岸价保持稳定,分别为263-313美元/吨、290-310美元/吨、340-350美元/吨。


表:国际氯化钾价格变动表

产品区域涨跌幅度
(美元/吨)
现货价格(美元/吨)
2019-6-62019-5-30
氯化钾
(FOB散装)
加拿大↑1-↑2255-301254-299
俄联邦↑1-0237-311236-311
约旦↑4-0263-283259-283
以色列0-0263-313263-313
CFR东南亚0-0290-310290-310
CFR巴西0-0340-350340-350
数据来源:根据相关材料整理


    国内市场:近期国内氯化钾市场价格基本平稳。协会监测数据显示,国产氯化钾各省批发价格方面,江西、广东省价格相比前周分别下跌50元/吨、30元/吨,其他省份价格保持稳定;进口氯化钾各省批发价格方面,辽宁、福建、湖南、江西4省价格相比前周分别下跌125元/吨、75元/吨、50元/吨、30元/吨,其他省份价格保持稳定。


表:国内氯化钾价格变动表

品种省份2019-6-6
(元/吨)
2019-5-30
(元/吨)
涨跌幅
(元/吨)
环比
国产氯化钾
批发价
广东2,200.02,230.0-30-1.3%
江西2,400.02,450.0-50-2.0%
进口氯化钾
批发价
江西2,720.02,750.0-30-1.1%
湖南2,400.02,450.0-50-2.0%
福建2,775.02,850.0-75-2.6%
辽宁2,425.02,550.0-125-4.9%
数据来源:中国农资流通协会


    当前,市场氯化钾供给量充足,港口钾库存继续维持高位,但市场需求不足,氯化钾价格小幅下跌。后市,国内市场方面,氯化钾实际成交价明稳暗降,同时复合肥市场夏季玉米用肥放缓,市场需求支撑不足;国际市场方面,国际钾肥需求无起色,价格暂稳。综上预计,短期内国内氯化钾价格将继续偏弱运行,重点关注进口钾及边贸钾的谈判情况。

 
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