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[价格指数]每周化肥市场快报(2019.4.8-2019.4.12) [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-04-17
【综合】中国化肥批发价格综合指数持续上行



    近期(4月8日-4月12日),中国化肥批发价格综合指数持续上行。4月15日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2289.82点,环比上涨11.58点,涨幅为0.51%;同比上涨134.23点,涨幅为6.23%;比基期下跌89.02点,跌幅为3.74%。



    4月15日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2479.43点,环比下跌17.93点,跌幅为0.72%;同比上涨19.02点,涨幅为0.77%;比基期上涨32.72点,涨幅为1.34%。

    供给情况:氮肥方面,尿素企业整体开工率继续提升,约为70%;煤头企业开工率71%,气头企业开工率67%。磷肥方面,二铵企业开工率稳定在70%,无明显波动。钾肥方面,盐湖基准产品60%粉晶到站价2350元/吨,优惠返利50-70元/吨;港口钾库存总量较大,价格稳中小幅上行;边贸钾库存一般,新货源较少。复合肥方面,企业整体开工率为47%,较上周持平,局部地区限产压力尚存。

    需求情况:氮肥方面,尿素市场需求整体放缓;农业需求整体下滑,北方地区用肥接近尾声,南方地区用肥季节尚未到来;工业需求表现尚可,复合肥企业、胶板厂按需采购。磷肥方面,二铵国内春季市场逐步收尾,新单签订减少,东北市场发货接近尾声,企业重心转向出口市场;出口市场方面,当前出口价格低于去年同期,与企业预期尚有差距。钾肥方面,东北市场成交量增多;复合肥企业开工率较前周持平,对钾肥采购需求有限。复合肥方面,农业需求逐步推进,基层农需释放,企业出货情况较好。

    国际市场:国际氮肥价格小幅反弹,受印度招标影响,4月份国际尿素价格坚挺运行,但本轮印度招标与中国出口市场关系不大。国际磷肥价格总体下滑,中国市场出口价格375-380美元/吨 FOB,中国企业销售重心转向出口。国际钾肥价格总体平稳,欧洲地区价格上涨,美国价格下滑,其余地区价格保持稳定。

    氮肥市场方面,尿素企业开工率提升,部分企业库存增加,但整体库存仍处于低位;需求整体放缓,农业需求处于短时空档期,工业需求表现平稳,复合肥企业、胶板厂以随用随采为主;原料方面,无烟煤价格弱稳运行,对尿素成本支撑作用减弱;综上,预计短期内尿素价格将盘整运行。

    磷肥市场方面,企业开工率平稳,供给稳定;市场需求尚可,二铵国内市场接近尾声,企业销售重心开始逐步向出口市场转移;原料方面,硫磺价格小幅上涨,液氨价格总体平稳,对二铵成本支撑作用稍有增强;综上,预计短期内二铵价格将维持弱稳运行。

    钾肥市场方面,国内钾肥社会库存较高,新单补仓有限,难以减缓钾肥库存压力,预计短期内钾肥价格将总体平稳。

    复合肥市场方面,当前企业供给稳定;基层用肥逐步推进,中间商库存降低;原料价格总体平稳;综上,预计短期内复合肥价格将总体持稳运行。



【氮肥】尿素市场需求减弱 价格涨势放缓




    上周(4月8日-4月12日)尿素基层需求有所减弱,价格涨势有所放缓。4月15日中国尿素批发价格指数(CNPI)为2080.40点,环比上涨11.98点,涨幅为0.58%;同比上涨151.16点,涨幅为7.84%;比基期上涨217.15点,涨幅为11.65%。





    4月15日中国尿素零售价格指数(CNRI)为2159.71点,环比下跌3.82点,跌幅为0.18%;同比上涨105.03点,涨幅为5.11%;比基期上涨254.75点,涨幅为13.37%。




    4月15日中国尿素出口价格指数(CNEI)为1894.42点,环比上涨22.67点,涨幅为1.21%;同比上涨45.31点,涨幅为2.45%;比基期上涨35.42点,涨幅为1.91%。

    供给情况:上周,国内尿素企业整体开工率整体上升至70%左右,其中煤头企业开工率上涨至71%左右,气头企业开工率上涨至67%左右。原料方面,煤炭目前仍处于淡季,走货情况不佳,矿区价格连续下调,上周价格仍有小幅下跌;天然气市场价格上周略有下跌。

    需求情况:农业方面,上周国内春耕农需基本进入扫尾阶段,目前需求较少,基层和经销商主要为下一步追肥做准备。工业方面,复合肥企业夏季追肥预售情况良好,开工率保持高位,但由于上游原材料价格弱势,采购积极性有所减弱。国际方面,巴基斯坦招标对市场需求有所支撑。

    国际市场:上周巴基斯坦公布新招标,但国际需求整体偏弱,尿素价格持稳。上周,黑海小颗粒尿素离岸价周环比低端和高端价格持稳,为225-230美元/吨;波罗的海小颗粒尿素离岸价低端和高端价格周环比持稳,为233-235美元/吨;中东小颗粒尿素离岸价低端和高端价格周环比持稳,为250-255美元/吨;中国小颗粒尿素离岸价周环比持稳,为290-295美元/吨。



表:国际小颗粒尿素离岸价表(单位:美元/吨)
产品区域涨跌幅度现货价格
2019-4-112019-4-4
小颗粒尿素(FOB散装)黑海0225-230225-230
波罗的海0233-235233-235
克罗地亚/罗马尼亚0245-250245-250
中东0250-255250-255
中国0290-295290-295
巴西(CFR)0250-255250-255


根据相关材料整理

    国内情况:上周,国内各地区尿素价格周环比涨跌互现。其中内蒙古、上海、福建、湖北、湖南、重庆、甘肃、新疆8省区市尿素批发和零售价格分别上涨1-110元/吨;北京、山西、江苏、安徽、江西、山东、广东、云南、陕西9省区市尿素批发和零售价格下跌10-33元/吨,其余地区价格持稳。


表:国内尿素批发价格变动表(单位:元/吨)
区域涨跌幅价格区域涨跌幅价格
内蒙古+110.01910.0北京-50.02050.0
上海+20.02040.0山西-10.01850.0
福建+14.02244.0江苏-39.52090.5
湖北+33.32180.0安徽-20.02125.0
湖南+50.02200.0江西-20.02180.0
重庆+10.02180.0山东-16.01951.0
甘肃+5.02080.0广东-20.02280.0
新疆+1.71810.0云南-30.52227.0
陕西-25.02042.5


数据来源:中国农资流通协会

    目前,国内农业需求进入春耕后淡季,春季需求基本扫尾,夏季追肥需求即将展开;工业方面,复合肥和胶板企业开工率保持高位,但原材料采购积极性不高,预计未来对尿素需求保持稳定。出口方面,国际需求支撑不足,价格下行压力较大。供给方面,尿素开工率已处于高位,供给较为充足。综上预计,近期尿素价格或将总体持稳,局部或存下行态势,需关注农业用肥进展情况。



【磷肥】内贸需求减弱 二铵价格弱势维稳



    上周(4月8日-4月12日),国内发货接近尾声,新单成交减弱,出口集港尚可,二铵价格弱势维稳。4月15日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为2933.48点,环比上涨14.68点,涨幅为0.50%;同比上涨76.52点,涨幅为2.68%;比基期下跌288.29点,跌幅为8.95%。



    4月15日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3039.50点,环比下跌9.12点,跌幅为0.30%;同比上涨46.96点,涨幅为1.57%;比基期下跌182.27点,跌幅为5.66%。

    供应情况:国内市场方面,二铵企业东北发货接近尾声,市场需求尚可。出口市场方面,主流企业开始逐步将销售重心向出口市场转移,企业集港速度加快。原材料方面,随着FMB会议的召开,长江港口硫磺商谈积极性减弱,业内多理性观望为主,港内颗粒磺价格弱势整理,参考价格在1015-1020元/吨;国内硫酸市场大稳小动,局部灵活涨跌,其中华东市场酸企开工率一般,下游需求平淡,个别高价企业价格灵活下调;主产区液氨市场受多重利好支撑,低端价格修复性上涨;磷矿石市场僵持维稳,下游磷铵走货好转,矿企调价谨慎,上下游继续博弈。总体看,二铵成本小幅波动。开工率方面,前期检修企业陆续复产,二铵企业平均开工率70%,周环比持稳。

    需求情况:国内市场方面,二铵春季市场已经逐步收尾,新单签订减少,市场零星补货。出口方面,上周FMB会议在上海召开之后,国内暂无新单成交传出,市场成交心态较为悲观,主流报价在380-385美元/吨FOB,总体低于去年同期。

    国际市场:上周国际市场需求持续低迷,中国二铵出口价格稳中走低。印度市场因进口政策尚未公布,企业观望情绪较浓。巴基斯坦和其他地区看空情绪较浓,暂无签单意向。价格方面,上周美国坦帕港FOB价格为379-383美元/吨,周环比低端下滑4美元/吨,高端持稳;突尼斯FOB为420-425美元/吨,周环比低端下滑10美元/吨,高端下滑5美元/吨;摩洛哥FOB为390-420美元/吨,周环比持稳;波罗的海/黑海FOB 364-400美元/吨,与前周相比低端下滑6美元/吨,高端上涨10美元/吨;中国FOB为375-380美元/吨,周环比低端持稳,高端下滑2美元/吨;印度到岸价为394-396美元/吨,低端下滑2美元/吨,高端下滑1美元/吨,巴基斯坦到岸价周环比低端下滑7美元/吨,高端下滑6美元/吨,为395-397美元/吨。



表:国际主要地区磷酸二铵价格变动情况
 
 
区域 涨跌幅度
(美元/吨)
价格(美元/吨)
2019-4-112019-4-4
DAP(FOB散装)
 
 
 
 
美国海湾/坦帕港↓4-0379-383383
突尼斯↓10-↓5420-425430
摩洛哥0390-420390-420
俄罗斯波罗的海/黑海↓6-↑10364-400370-390
中国0-↓2375-380375-382
DAP(CFR散装)
 
印度(二铵合同价)↓2-↓1394-396396-397
巴基斯坦↓7-↓6395-397402-403
根据相关资料整理

    国内市场:据协会监测的23个省份数据显示,中国磷酸二铵批发价格周环比总体持稳。其中,内蒙古、黑龙江、湖北3省区价格上涨幅度分别为150元/吨、50元/吨、16.1美元/吨;陕西、新疆2省区价格跌幅分别为7.5元/吨、1.7元/吨,其余省份价格持稳。中国磷酸二铵零售价格周环比持稳。其中,内蒙古、黑龙江、四川3省区价格分别上涨344.6元/吨、50元/吨、26.6元/吨,河南、湖北、陕西、新疆4省价格下跌49.1.元/吨、2.7元/吨、7.5元/吨、217.1元/吨,其余省份价格保持稳定。


表:国产磷酸二铵(64%)批发价格变动表(单位:元/吨)
省份2019-4-11
(元/吨)
2019-4-4
(元/吨)
涨跌幅
(元/吨)
环比
内蒙古2,950.02,800.01505.4%
黑龙江3,050.03,000.0501.7%
湖北2,878.62,862.516.10.6%
陕西2,982.52,990.0-7.5-0.3%
新疆3,113.33,115.0-1.7-0.1%
数据来源:中国农资流通协会

表:国产磷酸二铵(64%)零售价格变动表(单位:元/吨)
省份2019-4-11
(元/吨)
2019-4-4
(元/吨)
涨跌幅
(元/吨)
环比
内蒙古3,200.02,855.4344.612.1%
黑龙江3,100.03,050.0501.6%
河南2,954.23,003.3-49.1-1.6%
湖北3,078.63,081.3-2.7-0.1%
四川3,033.33,006.726.60.9%
陕西3,182.53,190.0-7.5-0.2%
新疆3,040.03,257.1-217.1-6.7%
数据来源:中国农资流通协会

    从需求来看,辽宁地区成交较顺畅,吉林、黑龙江地区用肥较晚,下游采购量有限,但局部价格维稳有一定难度,高价货源市场接受能力不足,价格有30-50元/吨下滑。从供应来看,目前企业国内订单逐渐减少,出口增加,预计开工将维持稳定。综上预计,短期内二铵市场稳中偏弱运行,价格或灵活调整。



【钾肥】市场整体成交一般  氯化钾价格暂稳



    上周(2019年4月8日-2019年4月12日),市场整体成交一般,氯化钾价格暂稳。4月15日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2217.85点,环比下跌0.92点,跌幅为0.04%;同比上涨118.25点,涨幅为5.63%;比基期下跌1072.75点,跌幅为32.60%。

    供给情况:国产钾方面,青海盐湖装置正常运作,日产14000吨左右;基准产品60%晶粉到站价继续维持2350元/吨,返利政策50-70元/吨。进口钾方面,新货源继续到货,港口库存维持218万吨左右;贸易商出货速度放缓,港口钾价格小幅提涨,62%俄白钾报价涨至2350-2340元/吨左右。边贸钾方面,东北市场需求启动,边贸钾成交量略有增加,62%俄白钾报价维持2150元/吨左右。

    需求情况:农业春耕用肥以高氮肥料为主,对钾肥需求不足。复合肥基层经销商提货量增加,企业开工率暂稳,整体开工率46.91%左右,与上周持平,较去年同期增加5.09个百分点。

    国际市场:上周国际氯化钾价格基本平稳。美国方面,钾肥价格略有下滑;欧洲方面,高端价格略有上涨。价格方面,约旦氯化钾离岸价高端上涨3美元/吨,为267-290美元/吨;加拿大、俄联邦、以色列、东南亚、巴西氯化钾离岸价保持稳定,分别为257-299美元/吨、244-311美元/吨、267-311美元/吨、295-315美元/吨、340-350美元/吨。



表:国际氯化钾价格变动表
产品区域涨跌幅度
(美元/吨)
现货价格(美元/吨)
2019-4-112019-4-4
氯化钾
(FOB散装)
加拿大0-0257-299257-299
俄联邦0-0244-311244-311
约旦0-↑3267-290267-287
以色列0-0267-311267-311
CFR东南亚0-0295-315295-315
CFR巴西0-0340-350340-350


数据来源:根据相关材料整理

    国内市场:近期国内氯化钾市场价格涨跌互现。协会监测数据显示,国产氯化钾各省批发价格方面,上海市价格相比前周上涨50元/吨,浙江省价格相比前周下跌5元/吨,其他省份价格保持稳定;进口氯化钾各省批发价格方面,湖北、上海、广东等3省价格相比前周分别上涨123.3元/吨、20元/吨、20元/吨,湖南、福建等省价格相比前周分别下跌100元/吨、33.3元/吨,其他省份价格保持稳定。


表:国内氯化钾价格变动表
品种省份2019-4-11
(元/吨)
2019-4-4
(元/吨)
涨跌幅
(元/吨)
环比
国产氯化钾
批发价
上海2,210.02,160.0502.3%
浙江2,230.02,235.0-5-0.2%
进口氯化钾
批发价
湖北2,803.32,680.0123.34.6%
上海2,230.02,210.0200.9%
广东2,470.02,450.0200.8%
福建2,816.72,850.0-33.3-1.2%
湖南2,400.02,500.0-100-4.0%
数据来源:中国农资流通协会

    当前,东北用肥需求回暖,但港口钾到货量增加,库存较多;市场供应量仍旧充足,氯化钾价格暂稳。后市,春耕用肥进入后期,对化肥需求减少,且钾肥市场库存较多,对价格支撑较弱;国际市场方面,国际钾肥需求暂缓,短期内价格暂稳。综上预计,短期内国内氯化钾价格将继续偏弱盘整,重点关注港口钾到货及库存情况。



    上周(2019年4月8日-2019年4月12日),市场整体成交一般,氯化钾价格暂稳。4月15日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2217.85点,环比下跌0.92点,跌幅为0.04%;同比上涨118.25点,涨幅为5.63%;比基期下跌1072.75点,跌幅为32.60%。

    供给情况:国产钾方面,青海盐湖装置正常运作,日产14000吨左右;基准产品60%晶粉到站价继续维持2350元/吨,返利政策50-70元/吨。进口钾方面,新货源继续到货,港口库存维持218万吨左右;贸易商出货速度放缓,港口钾价格小幅提涨,62%俄白钾报价涨至2350-2340元/吨左右。边贸钾方面,东北市场需求启动,边贸钾成交量略有增加,62%俄白钾报价维持2150元/吨左右。

    需求情况:农业春耕用肥以高氮肥料为主,对钾肥需求不足。复合肥基层经销商提货量增加,企业开工率暂稳,整体开工率46.91%左右,与上周持平,较去年同期增加5.09个百分点。

    国际市场:上周国际氯化钾价格基本平稳。美国方面,钾肥价格略有下滑;欧洲方面,高端价格略有上涨。价格方面,约旦氯化钾离岸价高端上涨3美元/吨,为267-290美元/吨;加拿大、俄联邦、以色列、东南亚、巴西氯化钾离岸价保持稳定,分别为257-299美元/吨、244-311美元/吨、267-311美元/吨、295-315美元/吨、340-350美元/吨。


表:国际氯化钾价格变动表
产品区域涨跌幅度
(美元/吨)
现货价格(美元/吨)
2019-4-112019-4-4
氯化钾
(FOB散装)
加拿大0-0257-299257-299
俄联邦0-0244-311244-311
约旦0-↑3267-290267-287
以色列0-0267-311267-311
CFR东南亚0-0295-315295-315
CFR巴西0-0340-350340-350

数据来源:根据相关材料整理


    国内市场:近期国内氯化钾市场价格涨跌互现。协会监测数据显示,国产氯化钾各省批发价格方面,上海市价格相比前周上涨50元/吨,浙江省价格相比前周下跌5元/吨,其他省份价格保持稳定;进口氯化钾各省批发价格方面,湖北、上海、广东等3省价格相比前周分别上涨123.3元/吨、20元/吨、20元/吨,湖南、福建等省价格相比前周分别下跌100元/吨、33.3元/吨,其他省份价格保持稳定。

表:国内氯化钾价格变动表
品种省份2019-4-11
(元/吨)
2019-4-4
(元/吨)
涨跌幅
(元/吨)
环比
国产氯化钾
批发价
上海2,210.02,160.0502.3%
浙江2,230.02,235.0-5-0.2%
进口氯化钾
批发价
湖北2,803.32,680.0123.34.6%
上海2,230.02,210.0200.9%
广东2,470.02,450.0200.8%
福建2,816.72,850.0-33.3-1.2%
湖南2,400.02,500.0-100-4.0%
数据来源:中国农资流通协会


    当前,东北用肥需求回暖,但港口钾到货量增加,库存较多;市场供应量仍旧充足,氯化钾价格暂稳。后市,春耕用肥进入后期,对化肥需求减少,且钾肥市场库存较多,对价格支撑较弱;国际市场方面,国际钾肥需求暂缓,短期内价格暂稳。综上预计,短期内国内氯化钾价格将继续偏弱盘整,重点关注港口钾到货及库存情况。
 
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